정부가 우리금융지주 민영화 작업에 시동을 걸었다.

정부는 우리금융지주 지분 일부를 24일 매각하는데 이어 내년 중 지배지분 매각 작업에 착수할 방침이다. 이에 따라 외환은행 인수.합병(M&A)과 함께 국내 금융권의 새판짜기가 본격화할 전망이다.

23일 금융업계에 따르면 대주주인 예금보험공사는 보유 중인 우리금융 지분 일부를 24일 투자자에게 블록세일할 예정이다. 매각 가격은 이날 종가(1만6천50원)에서 4.4% 할인된 1만5천350원이다.

당초 지분 7%를 먼저 매각할 방침이었으나 이번 매각 물량은 4% 안팎인 것으로 전해졌다. 블록세일은 가격과 물량을 미리 정해 놓고 특정 투자자에게 일정 지분을 묶어 일괄 매각하는 방식이다.

금융권 관계자는 “기본 매각 물량은 4%이며 수요에 따라 최대 5%까지 조정하는 것으로 알고 있다”고 말했다.

이에 앞서 정부는 우리금융지주 지분 73% 가운데 경영권과 관련한 50%+1주를 제외한 23% 중 7%를 이달 중 블록세일로 매각한다는 방침을 세운 바 있다.

예보는 당초 공적자금 원금을 회수하기 위한 최저 주가를 1만6천355원 수준으로 추정했으며 내부적으로는 우리금융 주가가 주당 1만7천~1만8천원 선이 되면 매각한다는 계획을 세웠다. 예보는 2007년 우리금융 소수 지분 5%를 블록세일할 당시에는 1.09%의 할인율을 적용, 거래를 성사시켰다.

그러나 최근 우리금융 주가가 약세를 보이고 있고 소수지분 매각 방침이 알려지면서 추가 상승도 여의치 않자 매각을 단행하기로 한 것으로 알려졌다.

매각 시기를 더 늦추다가는 정부의 민영화 의지가 퇴색되는 것으로 비칠 수 있다는 점도 고려된 것으로 보인다.

예보는 이번 지분 매각 후 남은 소수 지분은 내년 중 시차를 두고 블록세일할 예정이다.

우리금융의 지배지분 매각 논의 역시 늦어도 내년 상반기에는 시작한다는 방침이다.

우리금융 지배지분을 인수할 후보로는 국민연금과 여러 산업자본의 컨소시엄, 대규모 자본조달이 쉬운 외국계 금융회사, 사모펀드, 하나금융지주 등이 거론된다.